A plataforma construída para quem une psicologia e planejamento financeiro. CRM, instrumentos psicofinanceiros, retrato financeiro, agenda e muito mais — em um único lugar.
Assine o Flexo e ganhe de bônus a
Certificação em Psicologia do
Planejamento Financeiro
Certificação pioneira no país · 10 créditos no Programa de Educação Continuada da Planejar
Com a certificação: permanência mínima de 3 meses · Sem a certificação: cancele quando quiser · 7 dias grátis
Você vai aprender a fazer uma avaliação psicofinanceira e ainda ter a ferramenta certa para isso.
20 horas ao vivo + 10 horas assíncrono — 30 horas de conteúdo para integrar psicologia no seu atendimento como planejador ou consultor financeiro e usar o Flexo como diferencial real na sua prática.
Entenda como crenças, emoções e padrões comportamentais moldam as decisões financeiras dos seus clientes — e como intervir com técnica e método.
Aprenda a usar na prática os instrumentos do Flexo: testes de perfil comportamental, anamnese psicofinanceira, retrato financeiro e instrumentos terapêuticos.
Saia com posicionamento claro, metodologia própria, credencial reconhecida pela Planejar e a ferramenta que sustenta tudo isso no dia a dia.
Quem se matricular na certificação tem permanência mínima de 3 meses na assinatura do Flexo. Ao final desse período, terá pago o equivalente a um terço do valor da certificação — e ainda usou a plataforma completa durante todo esse tempo.
Quem não quiser a certificação tem 7 dias gratuitos e pode cancelar a qualquer momento depois disso. Sem permanência mínima.
O Flexo foi construído para o profissional psicofinanceiro. Cada módulo resolve um ponto real do seu trabalho.
Cadastro completo com foto, histórico de atendimentos, anotações por sessão e acompanhamento da jornada de cada cliente em um perfil único.
Testes validados para mapear o comportamento financeiro e emocional do cliente com rigor científico — prontos para aplicar na sessão.
Recursos para sessões mais profundas: trabalhe mudança de comportamento, tomada de decisão e valores financeiros com método.
O cliente lança receitas, despesas, cartões e dívidas. Você enxerga o retrato completo e acompanha a evolução financeira em tempo real.
Painel de saúde financeira com análise de reserva de emergência, proteção e projeções de patrimônio por cenários futuros.
Uma única assinatura para quantos clientes você tiver. Não cobramos por cliente cadastrado — você cresce sem pagar mais por isso.
Link público de agendamento para os clientes marcarem sessões diretamente, com confirmações automáticas e integração ao Google Calendar.
Crie propostas personalizadas e envie para o cliente aprovar. Organize documentos e arquivos de cada cliente com acesso controlado.
Cada cliente acessa o sistema com a sua logo, suas cores e sua identidade. Subdomínio personalizado incluso — domínio próprio disponível quando quiser.
Não é planilha. Não é ferramenta genérica. É uma plataforma feita para quem une finanças e comportamento humano.
Os instrumentos foram pensados para quem usa psicologia no atendimento. Testes validados, anamnese estruturada, perfis comportamentais — integrados ao CRM.
Perfil do cliente, testes, retrato financeiro, agenda e cobranças no mesmo lugar. A jornada do cliente está inteira na plataforma.
Dados protegidos com criptografia de nível bancário. Controle de permissões por cliente: você define o que cada um pode ver no portal.
O portal do cliente funciona como app no celular via PWA. Ele acompanha finanças, acessa instrumentos e vê sua evolução de qualquer lugar.
O Flexo foi construído pelo mesmo instituto que criou a certificação. A metodologia que você aprende já está incorporada na ferramenta.
Atenda mais clientes com mais profundidade. A plataforma cuida do operacional para você focar no que tem valor: o atendimento e a transformação.
Cada conteúdo da certificação tem uma ferramenta correspondente dentro do Flexo. Você sai da aula e aplica com o cliente naquela semana.
Na certificação você aprende
Atitudes, valores e vieses do cliente e do planejador — barreiras psicológicas, scripts financeiros, traumas e transtornos financeiros
No Flexo você usa
Perfil Psicofinanceiro com testes validados (Big Five, EEFA, ECR, KMSI-R) e módulo de Anamnese estruturada
Na certificação você aprende
Finanças comportamentais — heurísticas, vieses e arquitetura de escolha para facilitar mudança de comportamento financeiro
No Flexo você usa
Instrumentos terapêuticos: balança decisória, gráfico de participação e vivendo meus valores
Na certificação você aprende
Fontes de conflitos — estilos de gastos, transparência financeira, diferenças de valores, gênero e relação de poder com o dinheiro
No Flexo você usa
Retrato Financeiro com lançamentos, cartões, dívidas, metas e diagnóstico integrado
Na certificação você aprende
Princípios de aconselhamento — Comunicação Não Violenta (CNV) aplicada ao planejamento financeiro e ao atendimento de casais
No Flexo você usa
Histórico de sessões, anotações e acompanhamento por cliente no CRM
Na certificação você aprende
Comunicação verbal e não verbal — escuta ativa, reflexiva e Entrevista Motivacional na relação com o cliente
No Flexo você usa
Módulo de Anamnese com roteiro de entrevista e fichas de acompanhamento
Na certificação você aprende
Eventos de consequências graves — como lidar com clientes em crise: desemprego, divórcio, luto e situações extremas
No Flexo você usa
Painel do cliente com evolução, histórico de sessões e relatórios de acompanhamento
Quem se matricular na certificação tem permanência mínima de 3 meses. Ao final, terá pago o equivalente a um terço do valor da certificação e ainda usou a plataforma completa.
Quem não quiser a certificação tem 7 dias gratuitos e cancela quando quiser. Sem permanência mínima.
Certificação pioneira no país · 10 créditos Planejar · 30h de conteúdo
Você sai com a plataforma, a metodologia e a credencial. Vagas do bônus de lançamento do Flexo são limitadas.
Cadastre quantos clientes quiser · sem custo adicional por cliente
Com a certificação: permanência mínima de 3 meses · Sem a certificação: cancele quando quiser · 7 dias grátis